數(shù)控機(jī)床行業(yè)主要上市公司：科德數(shù)控(688305)、浙海德曼(688577)、創(chuàng)世紀(jì)(300083)、海天精工(601882)、華東數(shù)控(002248)、秦川機(jī)床(000837)、亞威股份(002559)、日發(fā)精機(jī)(002520)等
本文核心數(shù)據(jù)：中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量;中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場規(guī)模;中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
1、定義
機(jī)床(machine tool)是指制造機(jī)器的機(jī)器，亦稱工作母機(jī)或工具機(jī)，習(xí)慣上簡稱機(jī)床。一般分為金屬切削機(jī)床、鍛壓機(jī)床和木工機(jī)床等�，F(xiàn)代機(jī)械制造中加工機(jī)械零件的方法很多：除切削加工外，還有鑄造、鍛造、焊接、沖壓、擠壓等，但凡屬精度要求較高和表面粗糙度要求較細(xì)的零件，一般都需在機(jī)床上用切削的方法進(jìn)行最終加工。機(jī)床在國民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的建設(shè)中起著重大作用。
數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床(Computer numerical control)的簡稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，從而使機(jī)床動作并加工零件。
數(shù)控機(jī)床可以按照工藝用途、運(yùn)動方式、控制方式以及其他方式進(jìn)行分類。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用廣泛
數(shù)控機(jī)床上游主要為數(shù)控機(jī)床所需的各類設(shè)備部件，包括數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、功能部件、電子元件等;中游主要為各類數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品主要可分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床以及數(shù)控特種加工機(jī)床等;數(shù)控機(jī)床行業(yè)下游為其應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括汽車制造、航空航天設(shè)備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造和通信設(shè)備制造等。
數(shù)控機(jī)床上游設(shè)備部件的主要廠商包括華中數(shù)控、科德數(shù)控、埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)商則主要包括華東數(shù)控、創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、日發(fā)精機(jī)、秦川機(jī)床、浙海德曼、沈陽機(jī)床、亞威股份、華鼎股份等;下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多，主要代表企業(yè)包括中國航發(fā)、寶鋼集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、金鴻順、中國船舶、東方電氣、震�？萍嫉�。
行業(yè)發(fā)展歷程：中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)經(jīng)歷了四個(gè)主要階段
我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)從1949年左右起步，經(jīng)歷了萌芽期、產(chǎn)業(yè)化初期、高速發(fā)展期和轉(zhuǎn)型升級階段這幾個(gè)發(fā)展時(shí)期。1958年中國第1臺數(shù)控銑床研發(fā)成功，隨后啟動了大規(guī)模數(shù)控機(jī)床研究工作，并在80年代引進(jìn)國外技術(shù)，批量生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床。隨著中國數(shù)控機(jī)床技術(shù)和生產(chǎn)能力的提升，中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期�！笆晃濉币詠�，中國數(shù)控機(jī)床企業(yè)開始拓展海外市場，產(chǎn)品競爭力逐漸提升。在發(fā)展過程中，中國數(shù)控機(jī)床核心技術(shù)不足等問題出現(xiàn)，中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)不得不面對轉(zhuǎn)型升級，提升自主研發(fā)能力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，尤其是在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域。
行業(yè)政策背景：數(shù)控機(jī)床被列入鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)
數(shù)控機(jī)床行業(yè)是先進(jìn)制造的基礎(chǔ)行業(yè)，行業(yè)主要政策包括《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長工作方案(2023—2024年)》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》等。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、產(chǎn)量分析：呈現(xiàn)波動變化趨勢
2015-2022年我國數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量總體呈波動變化態(tài)勢。2021年，數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量持續(xù)上升，產(chǎn)量達(dá)27萬臺，同比增長35.1%。但2022年，我國數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量再度下滑，約為20.9萬臺，同比下降22.7%。2023年中國數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量約為27.9萬臺，同比增長33.6%。
2017-2022我國數(shù)控金屬成形機(jī)床總體波動變化。2021年，我國數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量有所回升，為2.4萬臺，同比增長19.9%。但2022年，由于市場需求下降，全年數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為2.1萬臺，同比下降13.2%。中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會2023年1-6月累計(jì)數(shù)據(jù)顯示，數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長6.6%。初步測算，2023年中國數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量約為2.2萬臺。
注：2、2017年統(tǒng)計(jì)時(shí)間為1月至11月。2、中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會未在《2023年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》中披露2023年全年數(shù)控機(jī)床相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年數(shù)據(jù)為根據(jù)2023年上半年產(chǎn)量增速測算。
2、銷量分析：多數(shù)代表性企業(yè)銷量下降
從中國數(shù)控機(jī)床代表上市企業(yè)市場銷售量來看，2023年，華東數(shù)控銷量增長，其余企業(yè)銷量均下降，2023年代表性企業(yè)數(shù)控機(jī)床具體銷量如下：
3、價(jià)格行情分析：產(chǎn)品價(jià)格波動上升
由于不同類型、不同等級的數(shù)控機(jī)床在生產(chǎn)過程中的功能和作用存在較大的差異，因此數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品之間價(jià)格存在較大的差異。結(jié)合浙海德曼、科德數(shù)控、海天精工三家主要數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)來看，2023年，浙海德曼普及型數(shù)控車床的價(jià)格有所下降，其余產(chǎn)品價(jià)格均有所上升�？傮w來說，隨著生產(chǎn)的恢復(fù)、以及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，對于數(shù)控機(jī)床等高端智能制造設(shè)備需求將持續(xù)增長;此外受全球環(huán)保政策影響及原材料供應(yīng)緊張等多重因素影響下，在一定時(shí)期內(nèi)數(shù)控機(jī)床部分原材料成本可能會進(jìn)一步攀升，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品價(jià)格整體呈上升趨勢。
4、行業(yè)市場規(guī)模分析：2023年在4000億元以上
2017-2023年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈現(xiàn)波動上升趨勢。2019年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3270億元，同比降低2.3%，主要系數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級，下游領(lǐng)域并不景氣所致。受新冠疫情影響，行業(yè)增長放緩，2020年我國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為3260億元，同比下降0.29%。2022年，全球生產(chǎn)經(jīng)營逐漸恢復(fù)，促進(jìn)數(shù)控機(jī)床市場需求逐漸增長，行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)3825億元。初步核算，2023年中國數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模在4090億元左右。
行業(yè)競爭格局
1、企業(yè)競爭格局分析
從數(shù)控機(jī)床行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)的營收規(guī)模看，2023年創(chuàng)世紀(jì)和海天精工數(shù)控機(jī)床營收分別達(dá)到34.3億元和32.7億元，排名領(lǐng)先;亞威股份數(shù)控機(jī)床營收為19.3億元，秦川機(jī)床達(dá)到17.8億元，日發(fā)精機(jī)收入也在10億元以上，具有一定的競爭優(yōu)勢。
2、區(qū)域競爭格局分析
截至2024年6月20日，中國數(shù)控機(jī)床制造企業(yè)主要分布于山東、江蘇、浙江、廣東、河北、遼寧等省份，其中山東省數(shù)控機(jī)床相關(guān)企業(yè)數(shù)量達(dá)到2979家，江蘇省和浙江省分別有1637家和1463家，數(shù)控機(jī)床企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)超其他省份。
注：1、數(shù)據(jù)截至2024年6月20日;2、搜索范圍為“企業(yè)名”“經(jīng)營范圍”“企業(yè)簡介”“產(chǎn)品/品牌”;3、行業(yè)選擇“金屬加工機(jī)械制造”
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、行業(yè)發(fā)展趨勢：智能化、國產(chǎn)化趨勢明顯
數(shù)控機(jī)床行業(yè)是國家產(chǎn)業(yè)政策支持的高新技術(shù)行業(yè)，2021年8月國資委召開會議強(qiáng)調(diào)，要針對工業(yè)母機(jī)等行業(yè)加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，努力打造原創(chuàng)技術(shù)“策源地”，開展補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專項(xiàng)行動。2023年12月，國家發(fā)改委發(fā)布最新版《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2024年本)》，明確將高端數(shù)控機(jī)床列入鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)。
預(yù)期國家對數(shù)控機(jī)床尤其是高端數(shù)控機(jī)床方向的技術(shù)改進(jìn)和創(chuàng)新鼓勵(lì)政策在較長一段時(shí)期內(nèi)不會有重大改變。
從技術(shù)趨勢看，第四次工業(yè)革命和第三次能源革命疊加，世界正處在一個(gè)前所未有的超級技術(shù)窗口期，中國機(jī)床行業(yè)迎來長期技術(shù)上升周期。其中，人工智能技術(shù)將大力驅(qū)動數(shù)控機(jī)床朝智能化方向創(chuàng)新。
從國產(chǎn)化趨勢看，近年來，我國數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)品牌崛起，市場需求巨大，吸引了大批國際品牌數(shù)控機(jī)床企業(yè)入駐搶占中國市場。國產(chǎn)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，不斷自主研發(fā)和汲取國外經(jīng)驗(yàn)，涌現(xiàn)出一批具有核心設(shè)計(jì)技術(shù)和制造工藝，能夠針對自身專注的應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)品類型提供高性能、高品質(zhì)的高度定制化產(chǎn)品，具有廣泛市場影響力和較高品牌價(jià)值，發(fā)展迅速，具有活力的新型中高端機(jī)床廠商。
2、行業(yè)發(fā)展前景：到2029年市場規(guī)模或超700億元
“十四五”規(guī)劃綱要指出，推動制造業(yè)優(yōu)化升級，要培育先進(jìn)制造業(yè)集群，推動集成電路、航空航天、船舶與海洋工程裝備、機(jī)器人、先進(jìn)軌道交通裝備、先進(jìn)電力裝備、工程機(jī)械、高端數(shù)控機(jī)床、醫(yī)藥及醫(yī)療設(shè)備等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展;要發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，著眼于搶占未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機(jī)，培育先導(dǎo)性和支柱性產(chǎn)業(yè)，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重超過17%。而汽車、集成電路、航天航空、船舶、機(jī)器人等等相關(guān)設(shè)備均需使用數(shù)控機(jī)床進(jìn)行精細(xì)化的配套生產(chǎn)，總體而言隨著我國先進(jìn)制造行業(yè)類型的不斷豐富，我國數(shù)控機(jī)床行業(yè)需求逐步提高。預(yù)計(jì)到2029年，中國數(shù)控機(jī)床市場規(guī)模將超過6000億元。
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國數(shù)控機(jī)床行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
